Terry Bernard a fost parasit de catre sotie cu ani in urma si o creste singur pe fiica lui Angela, care sufera de o maladie degenerativa ce ameninta sa ii calcifieze toate tendoanele si sa o lase imobilizata. Frumoasa doctorita Elizabeth Clemson are o relatie speciala cu Angela si este indragostita de Terry, care sufera si el de o boala cardiaca ce necesita un transplant urgent de organ. Dupa ce este gasit un donator compatibil si Terry trece cu bine prin interventia chirurgicala de transplant, incepe sa aiba viziuni infricosatoare si dureri de cap puternice.

Afland ca donatorul inimii care bate acum in pieptul sau a fost asasinat cu brutalitate impreuna cu sotia lui in timpul unui jaf, Terry Bernard intelege ca organul ce i-a fost transplantat are o viata proprie si a pus stapanire pe corpul si mintea lui pentru ca victima doreste sa se razbune de dincolo de moarte pe criminali. Dupa ce omoara un paramedic, Terry ii cere ajutorul detectivului Van Doren, care nu il ia in serios pana in momentul in care ucide din nou, incapabil fiind sa isi controleze impulsurile criminale pe care i le dicteaza noua inima.